Закохатися у вампіра — страшно і романтично. Але втратити коханого, що вирішив ціною розриву, врятувати свою дівчину від ролі пішака у вічному протистоянні кланів "нічних мисливців", — це просто нестерпно. Белла Свон болісно переживає зникнення Едварда і безуспішно шукає забуття в дружбі з хлопчиськом-індійцем Джейкобом Блеком. Вона навіть не підозрює, що її кращий друг — породження ще одного "народу Пітьми". Народу, більш жорстокого і небезпечного, ніж аристократи-вампіри...